Morgoth, olvidado durante siglos, sale de su ostracismo y perpetra la mayor de las ignominias contra la tierra de los Elfos y de los Valar. Se alía con Ungoliath, araña macabra que se alimenta de oscuridad, y roban los Silmarils, no sin antes destruir la luz de los árboles sagrados. Esto sume el mundo de los Elfos en una irrevocable oscuridad durante décadas, haciendo que se produzca la mayor de las diferencias entre los Valar y estos, concluyendo en el exilio de muchos de los nombres principales élficos, como Fëanor y sus hijos, quienes juran por el alma de su padre recuperar las piedras que él mismo forjó y donde sólo en ese momento habita ya la luz de Valinor.

Para poner en contexto el siguiente punto de la obra de Tolkien es necesario contextualizar la aparición de los hombres, quienes vienen al mundo como segundogénitos, invitados por Ilúvatar en Hildorien el primer día del segundo tiempo de la Primera Edad.

Estos crean las tres casas principales de los Hombres: Casa de Beör, Haleth y Hador. De la primera, Casa de Beör, se desprenden nombres tan ilustres como Beren Erchamion, Dior, o Elwing. Respecto a la Casa de Hador, podemos encontrar a Hurin, Turin, Nienor y Earendil, el marinero, padre de Elros y Elrond, famoso ya desde El señor de los anillos.

Hurin, en su intento por luchar contra el mal, es capturado por Mortgoth, quien lo sienta en una silla a observar cómo sufren sus hijos el paso del tiempo y el malestar que les provocan las guerras. Hurin posee tres hijos. Lalaith muere a los tres años, pero sobre los supervivientes, Turin y Niënor recae la mayor de las maldiciones, que observará Hurin desde la silla en la que ha de postrarse el resto de su vida.

Turin escapa y se resguarda en casa de Elwë, también llamado Thingol. Huye años después al no tener noticias de su familia, lo que provoca la pena de Thingol que lo había cuidado como a un hijo suyo. Envía a Beleg tras él, pero lo reconoce tras varios años como jefe de los hombres. Mim, un enano que habita las montañas, y que entendemos que hace referencia a Mime, el enano herrero de la mitología norrena, traiciona a Turin y es capturado por Morgoth. La espada que Thingol entrega a Beleg para rescatar a Turin posee una importancia sustancial en el relato, pues actúa como un objeto actancial en el que recae la culpa y la vergüenza, así como el orgullo. Beleg intenta salvar a Turin, pero este, maniatado y vendados sus ojos, confunde al amigo con un orco y lo mata sin que fuera su intención.

Se refugia entre los Elfos, conviviendo con la culpa, y se convierte en Turambar, casi olvidando su propio abolengo. Cuando Turambar intenta matar a un dragón, fruto del odio de Morgoth, este le avisa de que su madre, Morwen, y su hermana, Niënor, aún viven y corren peligro. Niënor, por su parte, como si bebiera de las aguas del Leteo, pierde la memoria al encontrarse también con el ladrón. Años después, se encuentra con Turambar, y se enamoran.

El dragón representa entonces una auténtica amenaza para los Elfos, por lo que Turambar decide acudir en su busca y darle por fin muerte. No consigue sino caer bajo sus garras. Pierde el conocimiento, aunque el Dragón ya yace muerto por la espada de Turambar. Niënor se asoma al risco para comprobar que su marido ha sido muerto por la bestia y se precipita hacia el vacío del océano. Lo que nos recuerda a la historia de Tristán e Isolda, también conocida por Tolkien.

Cuando Turambar recupera la consciencia, se da cuenta de que Niënor ha muerto, que era su hermana y que ya es el único que ahora vive de su estirpe, poniendo fin a su sufrimiento con la espada que dio muerte a su amigo Beleg y al Dragón.

Desde las alturas, Hurin observa la debacle familiar. Cuando Morgoth se asegura de que sus hijos han muerto, permite su huida, reuniéndose este con su esposa, Morwen, que aún vivía exiliada y sin conocimiento de los males que asolaban a sus hijos. La mujer muere en sus brazos y sepulta el cuerpo junto al de sus hijos. Hurin mata a Mim, por haber traicionado a su hijo y roba un collar del gran tesoro que guardaba en el interior de las montañas. Entrega el collar a Thingol, antiguo compañero, y se arroja al mar para morir, danto por terminada la estirpe de Hurin y Turin Turambar.

Sin embargo, da comienzo a continuación la historia de Beren y Luthien, la más hermosa de aquellas que compusiera Tolkien. Como curioso dato, Tolkien está enterrado junto a su esposa, Edith Mary. Juntos comparten los sobrenombres, bajo las fechas de sus fallecimientos de Beren y Luthien respectivamente.

Beren, pretendiente de Luthien, solicita la mano en matrimonio de esta, la hija de Thingol. La única forma de que el Elfo acepte es que Beren recupere uno de los Silmarils que aún posee Morgoth. Beren promete que su mano, pronto, portará uno de los Silmarils.

En una aventura que les voy a recomendar por encima de cualquier otra, Beren se hace al fin con la corona de Morgoth, pero un wargo secuaz arranca el brazo del héroe. Sin embargo, Beren ha cumplido su promesa y en su mano descansa el Silmaril prometido. Tras varios intentos, recuperan del cuerpo del animal el brazo incorrupto de Beren y el Silmaril que aún descansa en el interior de su mano.